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基金策略:配一只“冷门”基金

2019-12-08 13:17栏目:加拿大28幸运预测99
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摘要:过去有一种投资方法,英文称作invest an unloved fund(投资一只冷门基金)。美国晨星公司曾经做过统计,那些上一年被市场冷落的基金,往往在接下去的年份中表现超越平均水平。 A股市场的基金也不乏此类例子。比如,2008年QDII跌落谷底,2009年和2010年QDII就有...

加拿大28幸运预测99,  晨报记者 陈重博

  证券时报记者 朱景锋

过去有一种投资方法,英文称作“invest an unloved fund”(投资一只冷门基金)。美国晨星公司曾经做过统计,那些上一年被市场冷落的基金,往往在接下去的年份中表现超越平均水平。

  盘点2010年的基金市场,QDII基金成为最赚钱的品种之一。数据显示,QDII基金的平均收益超过了5%,远远超越了偏股型基金的平均收益。纵观去年全年,中国香港恒生指数上涨了4.4%,美国标普500指数上涨了12.77%,A股市场则同期下跌15.13%。

  本报讯 继3月份大涨11%之后,QDII基金4月份再度大幅反弹12%以上,单月涨幅大幅超越A股基金。一些QDII单位净值甚至创出7个月以来的新高。多数QDII经理对二季度海外股市特别是港股的表现仍持正面态度。

  A股市场的基金也不乏此类例子。比如,2008年QDII跌落谷底,2009年和2010年QDII就有比较好的表现。再比如2008年大幅下跌的指数基金,到了2009年成了业绩王,大幅超越主动型基金。

  在一片飘红的净值表现中,主投新兴市场的次新QDII基金最为抢眼。位居年度涨幅第一、第三位的分别是两只2010年新发的QDII基金,即招商全球资源与国泰纳斯达克,两者的涨幅分别达到了21.7%和12.5%。上投亚太优势以13.3%的涨幅位居第二,为第一批出海的老QDII基金挽回了颜面。相比之下,2009年全年QDII基金的冠、亚军——海富通中国海外和交银环球,2010年全年的净值表现一直落后。

  据天相投资的统计,受益于海外股市特别是港股的持续反弹,9只运作的QDII基金4月份单位净值平均涨幅高达12.34%,大幅跑赢同期A股基金平均4.40%的涨幅,这是QDII基金今年以来首度跑嬴A股基金,同时也是连续两月取得10%以上的涨幅。

  风水轮流转,是资本市场的规律。今年,不妨在投资组合里配一只“冷门”基金。

  由于2010年成立的次新QDII基金表现出众,近期不少新的QDII基金成为了业界的看点。就银行系基金而言,工银全球精选、建信全球机遇先后成立,中银基金旗下中银全球策略基金将于1月6日正式发行。业内人士称,银行系基金公司出海主打全球配置概念,最主要的动因在于其在股东、投研、渠道等方面拥有的强劲实力。

  从单只QDII的表现看,上投亚太、海富通海外和交银环球表现最为抢眼,单位净值分别大涨15.14%、14.04%和12.98%,涨幅排在前三名。华夏全球、工银全球、嘉实海外和南方全球月度涨幅也超过10%,分别达到12.41%、11.5%、11.39%和10.23%。华宝海外和银华全球单位净值也分别上涨9.10%和7.08%,老QDII基金的净值均呈现持续回升之势。

  慢慢升温的QDII

  另外,近期A股市场波动加剧,一些投资者也顺势将目光对准了QDII基金。正在发行的海富通大中华精选股票型基金因此受到了机构和个人投资者的青睐。海富通大中华精选股票型基金以全球除内地股票市场以外的具有“大中华概念”的上市公司为主要投资对象。

  4月份海外股市延续3月的反弹走势继续强势回升。美国股市方面,道琼斯指数和标准普尔500指数分别大涨7.35%和9.39%,并创出3月10日反弹以来新高。而由于QDII基金配置最重的港股市场表现更为抢眼,恒生指数和国企指数反弹幅度超过10%,分别达到14.33%和12.57%,港股的持续反弹对QDII基金净值的大幅回升起到了最为重要的作用。

  这两年QDII基金一直颇受冷遇。在QDII发行最热火朝天的2007年,上投亚太募集额高达900亿元,最后不得不通过比例配售的方法限制规模。事后证明,当时凑热闹的投资人都买在了最高点。2009和2010年QDII发售遭受前所未有的冷遇,但海外市场的机遇却悄悄降临。

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  4月份的凶猛反弹使QDII基金今年以来的收益一举扭亏为盈,据天相投资的统计,前三月QDII基金单位净值平均微跌0.60%,但4月份的大涨使QDII基金今年累计涨幅达到12.02%。其中,海富通海外涨幅最大,达到21.32%。并且,华夏全球、上投亚太、交银环球和南方全球4月底的单位净值创出反弹以来新高,如华夏全球4月30日单位净值为0.5980元,创自去年9月30日以来7个月净值新高。

  2010年A股市场成为全球涨幅倒数第三的市场。与此同时,QDII基金成为最赚钱的品种之一。根据Wind资讯统计数据,2010年QDII基金的平均收益率超过5%,远远超越偏股型基金的平均收益。

  由于敢于在下跌中不断加仓,交银环球成功分享了海外股市连续两个月的反弹盛宴,该QDII基金经理郑伟辉对香港未来走势持更加正面的看法,认为港股将会从美国的放松货币政策及中国四万亿财政刺激计划中获益。虽然短期公司盈利状况依然受到影响,但相信市场的底部已经确立,在未来的一个季度将继续寻找好的投资机会。

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