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基金月报:反弹进入后半段 注重组合均衡性

2019-10-04 10:26栏目:加拿大28幸运预测99
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摘要:1、股票基金策略 由于有春节长假,2月仅15个交易日。虽然2月9日加息,2月23日提高存款准备金率,但在天量回购陆续到期后,银行间拆借利率回落,显示资金面逐渐宽松,再加上其间公布的CPI调于预期,公布的上市公司营利状况良好,共同引发了一波反弹。小盘股中...

  进入3月,机构认为货币政策仍会从紧,在稳定的增量资金支持下,A股或保持小幅波动。本阶段仍会以结构性行情为主,而成长股预计会有所表现。对于投资者来说,3月重点关注配置大盘股较多的基金以及选择成长股能力强的基金。

  来源:好买基金研究中心

  好买基金研究中心

1、股票基金策略

  大盘风格短期战胜中小盘

  一、基础市场综述

  一、基础市场综述

  由于有春节长假,2月仅15个交易日。虽然2月9日加息,2月23日提高存款准备金率,但在天量回购陆续到期后,银行间拆借利率回落,显示资金面逐渐宽松,再加上其间公布的CPI调于预期,公布的上市公司营利状况良好,共同引发了一波反弹。小盘股中的食品饮料、医药生物表现落后,大中盘股中的银行、地产仍然没有起色,但有实际业绩支撑的二级蓝筹股则表现较好。

  受基础市场稳步上涨和蓝筹股强势风格影响,上周股票型、指数型以及债券型基金整体微幅上涨,偏股、偏债和特殊策略基金小幅下跌,基金指数涨跌幅度明显缩窄。涨幅前列的除了鹏华价值,基本以大盘蓝筹风格的指数基金为主,如沪深300金融地产、上证180价值、上证周期、上证50等标的指数的基金。而跌幅较大的基金多数为中小盘风格或者成长股投资为主的基金,如光大中小盘、银华内需等。

  2月,市场上涨。至2月末,上证综合指数收于2905.05点,全月涨幅为4.10%。深圳成份指数收于12902.44点,上涨7.57%。从行业角度来看,按申万一级行业分类的23个行业指数全部上涨,其中,家用电器、信息设备、综合行业指数位于涨幅榜前列,分别上涨18.30%、13.83%、12.47%;金融服务、交通运输、食品饮料位于涨幅榜后列,分别上涨3.45%、3.97%、4.26%。从中证规模指数来看,小盘股表现强于大盘股,中证500全月上涨10.50%,中证100全月上涨3.76%。债券市场调整,中信标普全债指数全月上涨0.20%。

  2月,沪深两市双双收涨。截止收盘上证综指收于2428.49点,涨135.88点。涨幅为5.93%;深成指收于10054.85点,涨751.20点,涨幅为8.07%。小盘股强于大盘股。中证100上涨5.38%,中证500上涨12.19%。23个申万一级行业23行业上涨,其中,电子元器件、轻工制造、家用电器表现居前,分别为14.86%、13.96%、13.85%,交通运输、公用事业、金融服务表现居后,分别为6.98%、6.69%、4.25%。

  展望3月份,我们认为以下因素须引起关注:首先,3月央票和正回购到期近7000亿。在目前央票利率倒挂明显的情况下,考虑到资金成本,央行或多次采用提高存款准备金率进行对冲。这对市场有两方面影响,一方面会产生累积效应,另一方面,对市场心理也会产生较大影响。其次,通胀风险并未完全消除。经过刘易斯拐点后,人力成本和粮食成本具有刚性,控制难度较大,这决定了政策的长期性。近期,北非和中东的动荡局势或推升油价,对通胀造成负面影响。最后,经济增速或放缓。温总理在接受采访时谈到,“十二五”GDP增速定为7%,比“十一五”下调。上市公司赢利预期或跟随下调。

  德圣基金研究中心分析报告表示,上周市场以小幅爬升为主,在“两会”政策刺激下的结构性行情可期,因此投资者可以继续持有为主。而由于通胀压力犹存,资金面的仍面临较大的不确定性,因而在投资组合上,仍以均衡为主,防止过偏的结构带来较大的业绩波动。

  2月份,海外大部分市场上涨。道琼斯工业平均指数全月上涨为2.81%,德国DAX指数上涨2.75%,伦敦金融时报指数上涨2.24%,法国巴黎CAC40指数上涨2.62%,恒生指数下跌0.47%。

  2月,中信标普全债指数上涨0.03个百分点。

  一些正面的因素在于,其一,基金的换仓仍或将持续,由中小盘股换仓大盘股,这将对市场指数形成一定的支撑。其次,今年是“十二五”的起始之年,一些产业规划陆续出台,这将在市场上形成一定的势点。最后,年报行情进入高潮,自下而上的低估值高增长股票有反弹的机会。

  从近两周基金业绩波动来看,市场风格轮动加快,短期把握难度较大,因此投资者组合以均衡为主,不宜过偏,以保持组合收益的稳定。

  一、基金市场表现

  2月,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨2.53%。标普500上涨4.06%;道琼斯欧洲50 上涨2.24%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数上涨6.32%,印度孟买上涨3.25%。

  我们认为三月份市场或先扬后抑,大盘股特别是二线蓝筹股表现会相对比较好,同时,一些具有业绩的成长股也会表现较好。因此,在选择基金上,我们认为须“抓两头”,一头是配置大盘股较多基金,另一头是选择成长股能力强的基金。

  此外,上周债券市场表现不错,国债市场保持平稳,而企债市场,尤其是信用债受到市场热捧,指数一路上升。随着资金成本的不断提升,大型企业信用债产品发行加速,市场交易活跃。而从全年看,信用债基金有望取得较好收益。从未来一年市场来看,震荡仍是市场主要特征。除增强型债基外,可以重点关注信用债基金。

  小盘股中的食品饮料、医药生物表现落后,大中盘股中的银行、地产仍然没有起色,但总体来看,小盘股的业绩好于大盘股,在基金的主要配置仍然屯兵于中小盘中的时候,基金的整体业绩好于大盘指数表现。其中,股票型基金表现较好,平均上涨5.93%,混合型基金平均上涨4.86%、指数型基金平均上涨4.85%。由于香港市场表现较弱,QDII基金整体下跌0.59%,是八类基金中表现最弱的。

  二、基金市场表现

  2、债券基金策略

  蓝筹风格基金或迎机会

  1、股票型基金、混合型基金——取得超额收益

  2月各类基金全部上涨,其中股票型基金表现最好,上涨7.42%,指数型上涨7.17%,混合型上涨6.53%。保本型以及货币型基金上涨了0.45%和0.38%。

  2月份债券市场有小幅反弹,国债和企业债的表现差异较大,银行间国债的到期收益率在加息跳升之后,有明显的回落,而企业债的收益率却持续上升。主要原因在于:贷款利率的上调抬升了发行人的可比资金成本,而2011年预期信贷渠道趋紧,带来企业债较大的潜在供给,使得其收益率持续走高;相比而言,国债等利率产品前期收益率的走高已部分消化了加息的预期,短期内进一步加息的预期减弱。截止2月底,银行间10年期国债的到期收益率为3.93%。对于3月份债市的走势,我们认为在3月初到期资金规模较大的情况下,资金面有望短期回暖,并且再度上调准备金率或加息的时点或将在3月中下旬,因此,短暂的资金面回暖和政策真空可能促使债市延续前期的反弹,但从中期来看,在通胀形势仍较严峻、政策紧缩力度不减的宏观背景下,债市缺乏持续走强的动能。对于债基投资而言,建议投资者仍保持谨慎,持有久期较短的短债基金,中长期配置型投资者可关注结构型分级债基优先级的投资机会。

  对于3月份投资策略,好买基金研究中心认为以下因素必须引起关注。首先,3月央票和正回购到期近7000亿。在目前央票利率倒挂明显的情况下,考虑到资金成本,央行或多次采用提高存款准备金率进行对冲。这对市场有两方面影响,一方面会产生累积效应,另一方面对市场心理也会产生较大影响。其次,通胀风险并未完全消除。经过刘易斯拐点后,人力成本和粮食成本具有刚性,控制难度较大,这决定了政策的长期性。近期,北非和中东的动荡局势或推升油价,对通胀造成负面影响。最后,经济增速或放缓,上市公司盈利预期或跟随下调。

  从基金的表现来看,股票型基金中有超过一半的股票型基金跑赢沪深300,混合型基金中不到40%的基金跑赢沪深300,这主要是由于混合型基金整体仓位要低于股票型基金。在上涨的市场中,高仓位的基金首先受益。从股票型基金和混合型基金排名前列的基金来看,其仓位大部分位于90%以上。另外,这些基金主要配置了一些中小盘个股,如信息技术、信息设备等板块。

  1、股票型基金、混合型基金——全部取得正收益、宝盈资源排名第一

  3、封闭式基金策略

  一些正面的因素在于,其一,基金的换仓仍或将持续,由中小盘股换仓大盘股,这将对市场指数形成一定的支撑。其次,今年是“十二五”的起始之年,一些产业规划陆续出台,这将在市场上形成一定的势点。最后,年报行情进入高潮,自下而上的低估值高增长股票有反弹的机会。

  股票型基金中宝盈资源优选、天弘周期策略、东吴行业轮动居于净值涨幅前三位,涨幅分别为12.59%、11.11%、10.11%。长城双动力、长城品牌优选、国投瑞银创新动力居于后三位,净值涨幅分别为1.58%、1.57%、1.54%。

  本月股票型基金全部上涨,排名前三的分别是宝盈资源优选涨15.93%,广发聚瑞涨14.00%,华宝兴业新兴产业涨13.51%。排名靠前的基金基本上以持有中小盘的股票为主,例如排名第一的宝盈资源优选配置了较多中小板和创业板,本月中小板和创业板股票表现非常好,因此这类基金净值上涨明显,涨幅最小的是博时行业轮动,涨2.91%。

  2月25日,26只封闭式基金整体折价率为8.51%,比前一周降低0.21个百分点。比上月上升近2个百分点,封闭式基金已经丧失了相对于开放式基金的优势(除了交易费用较低外),我们自2010年底即提出这一观点,目前仍然坚持。虽然自2011年以来,有些封闭式基金取得了较高的价格增长,其原因主要是基于市场上涨的贡献,相对于开放式基金而言,并无优势,例如自1月31日以来,二级市场价格增长最好的基金同盛(上涨5.49%)与基金景福(4.22%),不及他们的净值涨幅(分别为5.6%、6.5%),也不及股票型基金的平均5.83%(封闭式基金价格平均上涨仅2.18%)。二月最后一周,基金开元分红,价格下跌1.18%,大于净值跌幅(0.30%),在折价率较低的情形下,基金分红无疑成为折价率再次扩大的导火索,这对二级市场价格形成负面影响。我们仍然维持前期的观点,认为封闭式基金投资还须等待,现在并不是最好时机。

  好买表示,三月份市场或先扬后抑,大盘股特别是二线蓝筹股表现会相对比较好,同时,一些具有业绩的成长股也会表现较好。因此,在选择基金上需“抓两头”,一头是配置大盘股较多的基金,另一头是选择成长股能力强的基金。

股票型基金业绩表现

  本月混合型中排名前三的分别是宝盈鸿利收益涨12.61 %,华宝兴业多策略涨12.31%,华商动态阿尔法涨12.19%。排名最后的是国联安安心成长涨1.92%。和股票型基金类似,排名靠前的基金基本也以中小板和创业板为主要配置。国联安安心成长仓位低,仅27.22%,因此涨幅不明显。

  4、QDII基金策略

  德圣也认为,2011年2月份PMI数据虽环比略有下降,但好于预期,反映经济仍在扩张,只是扩张速度有所放缓,这也表明信贷紧缩对抑制经济过热已经起到了积极作用。虽然总体经济形势保持良好,但未来一段时间内通胀仍是市场关注的焦点,高通胀引发的政策紧缩仍将是制约市场的主导因素,通胀维持高位,新的紧缩政策将接踵而至。在这种强烈的紧缩预期下,A股市场难有大的趋势性行情,仍将维持震荡格局。在风格上,大盘和中小盘结构失衡可能面临逐步回归,蓝筹股和中小盘的投资机会可能将会加速轮转。在具体的投资机会上,低估值强周期性行业具备一定的安全边际,存在阶段性聚会;大消费与新兴产业的股票经过回调之后,估值水平逐步向合理中枢的回落。在这一市场形势下,相对的均衡配置或将具备一定的优势。

股票型基金业绩表现

  2、封闭式基金——股票型、债券型差异明显

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  债市有望短期回暖

基金简称

  从总体上看,封闭式基金本月涨跌不一,股票型封闭式基金表现良好,排名后五全部为债券型封闭式基金。其中基金鸿阳上涨10.47%,排名第一。华泰柏瑞信用增利下跌1.28%,排名最后。

TAGS:抓两头3月基金投资配置基金股票

  好买统计显示,2月份债券市场有小幅反弹,国债和企业债的表现差异较大,银行间国债的到期收益率在加息跳升之后,有明显的回落,而企业债的收益率却持续上升。主要原因在于贷款利率的上调抬升了发行人的可比资金成本,而2011年预期信贷渠道趋紧,带来企业债较大的潜在供给,使得其收益率持续走高。相比而言,国债等利率产品前期收益率的走高已部分消化了加息的预期,并且在2月下旬中东局势的紧张也使得国内经济面临一定的不确定性,短期内进一步加息的预期减弱。截止2月底,银行间10年期国债的到期收益率为3.93%。对于3月份债市的走势,好买认为在3月初到期资金规模较大的情况下,资金面有望短期回暖,并且再度上调准备金率或加息的时点或将在3月中下旬,因此,短暂的资金面回暖和政策真空可能促使债市延续前期的反弹。但从中期来看,在通胀形势仍较严峻、政策紧缩力度不减的宏观背景下,债市缺乏持续走强的动能。对于债基投资而言,建议投资者仍保持谨慎,持有久期较短的短债基金,中长期配置型投资者可关注结构型分级债基优先级的投资机会。 本报记者 宋双

2 月业绩 (%)

  3、QDII基金——涨势不减,油气资源上升明显

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近 3 月业绩 (%)

  2月QDII基金排名第一的是华宝兴业标普油气上涨6.97%,该基金主要投资标的为在美国主要交易所上市的石油天然气上游行业公司,近期油价受到了伊朗、叙利亚等地缘政治影响的支持,因此该基金从油价上涨中获益,本月表现优秀。紧随其后的是国投瑞银新兴市场、南方中国中小盘分别上涨6.94%和6.50%。诺安全球收益不动产依然垫底,下跌0.70%,是唯一下跌的QDII基金。

今年以来业绩 (%)

  4、保本型基金——招商安达保本表现最好

成立时间

  2月招商安达保本基金上涨2.16%,表现最好,其余多只基金也取得正收益。

最新股票仓位 (%)

  5、债券型基金——涨跌互现

前 5

  债券型基金本月涨跌互现,长信利丰、国投瑞银优化增强AB和华商稳健双利A排名前三,分别上涨2.66%、2.60%和2.16%。跌幅最大的是广发增强债券,跌1.18%。2月排名靠前的债券基金都是有较多的股票仓位,得益于股市的上涨,但是这类基金净值的波动幅度较大。对于稳健的投资者纯债型基金是更好的选择。

宝盈资源优选

  6、货币型基金——收益率在较高水平

12.59

  本月货币型基金的收益率在较高水平,表现最好的是天治天得利货币涨0.46%,最差的是汇丰晋信货币A涨0.20%。

7.67

  三、  基金动态评述

4.31

  1、基金发行

2008-04-15

  本月共发行36只新基金(A,B,C型基金分开统计)。

93.65

  2、基金分红

天弘周期策略

  本月一共有8只基金分红,其中有5只债券型基金,QDII型、指数型和混合型基金各有一只。

11.11

  3、基金经理变更

9.95

  本月共有47只基金变更或新任基金经理。

5.07

  四、基金投资策略

2009-12-17

  1、反弹进入后半段,注重组合均衡性

88.83

  回顾2月份,我们认为,在看好整个一季度的背景之下,2300点政策底的态势明显,就算下跌,空间也不大。市场的行情主要还是看宏观政策放松的速度和节奏。在基金的投资上,我们看重投资灵活,注重趋势的基金经理。回过头来看2月份,市场的涨幅超过预期,但总体还是在可接受范围内。

东吴行业轮动

  展望3月份,我们认为,反弹行情短期内仍有动能,但高度并不太乐观,虽然站上半年线,但在年线处的压力还是很大,两者相距的空间不到7%,综合来看,反弹将延续,但可能已经进入后半段。理由如下:

10.11

  其一、经济见底的信号显现,增加信心,但基础很脆弱,不支持趋势性行情。23日公布的汇丰PMI数据显示,汇丰制造业PMI预览值从1月的48.8回升至49.7。其中,新订单指数持平于49.1%,新出口订单从50.4大幅降至47.4,产出指数从47.6回升至50.1,就业指数从49.5回升至50.8。PMI的回升主要得益于产出指数和就业指数的回升,而这可能较大程度是春节过后产出加快所致。总体来看,PMI显示制造业仍处于收缩状态,反映当前经济继续下行的风险仍很大;新订单数据显示需求不佳,新出口订单的大幅下降显示外需正大幅萎缩,这或意味着2月的外贸状况不佳。

-6.99

  其二、政策转向再次确认,但节奏慢于预期。2月18日晚,中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。下调存准可能是在:通胀因素或显著下行;资金价格上升迹象显现;数据显示经济存隐忧等因素综合考虑之下的结果。也再次表明货币政策回归常态,较之前放松的趋势未变,但整体上晚于预期,这或是全年政策走向的一个基调。3月份之后,公开市场到期资金加大,银行资金面将显著宽松,届时政策放松预期会减弱很多,除非看到经济增速大幅滑落,否则政策的节奏维持慢于预期的节奏。

-0.16

  其三、从技术面上看,短线仍有冲高潜能,但空间不大。从技术看,股指继续保持上升通道,且有效突破半年线阻力,成交量随之放大,有利反弹趋势的延续。在动量效应的作用下,反弹仍有惯性。本月偏股型基金主动调仓的幅度更为显著,较上月的减仓幅度达到了805个基点。股票型基金和标准混合型基金的仓位分别为80.69%和68.85%,都于月末回落到了历史均线以下。其中股票型的仓位偏离为192个基点,标准混合型为226个基点。与月初水平比较,两类基金都进行了大幅的主动减仓,股票仓位分别缩水了7.52和8.89个百分点。假如无现明显增量资金入场的话,基金仍还有一定的空间,但增仓空间已经不大。从成交量来看,2500点的压力并不是非常大,沪指处于2500左右时,多数成交量维持在700亿左右,相反在年线附近,成交量维持在1000亿左右。因此,2500点或难以成为很大障碍,但在年线附近的套牢盘将形成显著压力。

2008-04-23

  综上所述,我们不认为已经迎来一个趋势性的行情,在这个判断的前提下,我们认为在反弹充分之后,可以逐步获利了结,在组合的构建上,我们建议增加防御类的基金。

89.16

  对于封闭式基金,我们看到25只传统封闭式基金,在2月20日至2月24日这一周,净值平均上涨3.635,价格平均上涨4.72%,折价率为12.87%,我们关注的两个指标,平均到期年限为2.83年,折价率的静态年化回报率为5.32%,不少基金的这一数值达到6%以上。从过往的数据来看,从一个较长时间段,封闭式基金的价格涨幅要大于大多数开放式基金净值的涨幅。持有封闭式基金到期,特别是2014年左右到期的封基,获得超过市场收益的概率是非常大的。

工银瑞信中小盘成长

  2、债券基金--继续关注信用债占比大的基金

10.03

  上月公开市场只有120亿央票到期,央行进行了720亿的正回购操作,加上有1830亿的逆回购到期,公开市场操作实现净回笼2430亿。从货币市场资金面来看,月初和月末的资金面稍显宽松,而月中则非常紧张。在上月的前半个月,银行间7天质押式回购利率在4%左右,到了2月17日至2月23日期间资金面骤然紧张,购回利率飙升近200个基点,一度逼近6%的高位。随着24日央行下调存款准备金率开始实施,资金面开始有所放松,在月末基本回到3.5%左右的水平。

2.31

  央行在上月进行了本年度首次的存款准备金率下调,也是去年以来连续第二次下调,本次下调0.5个百分点预计将释放4000亿左右的资金,但是由于1月财政存款的大规模增加及央行公开市场净回笼等因素将使得市场流动性遭遇对冲效应。如果未来外汇占款不能显著增加,从市场整体的资金面以及商业银行的存贷比等多方面因素考虑,央行还需要下调三次存款准备金率才能使货币市场的资金面从偏紧回复常态,让资金利率回到正常的水平。

2.40

  国债收益率在上月显著上行,一年期国债收益率上行18.13个基点,十年期国债收益率上行12.66个基点,分别为2.9498%和3.5362%,收益率曲线继续平坦化趋势。上月财政部招标发行了本年度第一支10年期国债,中标利率3.51%,与二级市场基本相当,认购倍数为2.02倍,是今年以来固息利率产品中最高的,显示出配置型机构对于10年期国债的需求依然较大。

2010-02-10

  企业债方面,短端好于长端,总体上各品种都开始陡峭化走势,低信用评级的产品显著好于高评级。一年期AAA级债券收益率下行9.22个基点,10年期上行16.51个基点,分别为4.4034%和4.9466%。AA级一年期收益率大幅下行60.22个基点,10年期下行2.49个基点,分别为5.7734%和6.8166%。

92.49

  2月CPI同比涨幅预计会比1月有明显的回落,可能降至3.5%的水平。CPI同比回落给债市带来利好,但是目前阶段定存利率没有明显的下调空间,央行在宏观调控上主要运用公开市场操作和存款准备金率等数量手段,短端国债收益率相比定存利率已经处于较低位置,近期已经出现小幅上行,而长端基本与一年期定存利率相当,只具备中性的配置价值。相对而言,企业债的信用利差仍具有一定的下行空间,如果未来企业盈利好转,信用利差有望进一步收窄。从历史数据上看,目前高评级的产品的信用利差继续下降的空间不大,但是中低评级品种的信用利差于历史均值依然在100个基点左右,可以重点关注。

光大保德信中小盘

  由于今年以来货币市场资金面持续紧张,货币基金的收益率在上月维持4.5%以上的高位,但是鉴于央行已经下调存款准备金率,未来货币市场资金面紧张情况将所有缓解,而且部分货币基金在去年与银行签订的协议存款将到期,目前3个月SHIBOR利率已经开始小幅回落新签协议存款的利率预计将有所降低,此外,货币基金持有的短期融资券等短期票据的收益率已经大幅下降,未来货币基金的整体收益将走低,但上半年仍可维持在3.5%的一年期定存以上。对于短期资金和流动性要求较高的投资者,货币基金依然具有较好投资和配置价值。

9.70

  债券基金的选择,信用产品的投资机会大于利率产品,对于稳健型投资者依然推荐权益类资产占比较低,信用债占比较高的债券基金。对于略激进的投资者,鉴于目前大部分可转债介于底价的右侧和平价的左侧,下跌时有债底保护,上涨时空间超过普通债券,处于攻守兼备的位置,可以选配一些可转债基金。

7.42

  3、QDII基金投资策略—美国市场主,适量增加新兴市场基金

-3.56

  2月QDII基金总体延续1月涨势,除诺安全球收益不动产微跌0.70%,其余QDII基金均为正收益,平均涨幅3.98%,新兴市场继续领航,基本位列前1/2。QDII基金的上涨主要受益于全球经济的复苏和欧债问题的缓解。全球经济复苏以及西方与伊朗的紧张局势,导致近期原油价格一路攀升,华宝兴业标普油气上游基金在2月排名第一。

2010-04-14

  欧洲央行2月29日宣布的第二期三年期长期再融资操作总规模为5295.3亿欧元,超预期中的4500亿欧元,也高于接受彭博和路透调查的经济学家平均预期的约5000亿欧元规模。第二轮长期再融资操作在某种程度上讲确实相当于变相的量化宽松。美国商务部公布数据显示,2011年第4季度GDP环比年化增长率为3.0%,好于经济学家平均预期的2.8%,2011年四季度GDP增长率初值为2.8%。可见美国经济前景已经略微有所好转。另外,美联储(FED)主席伯南克2月29日对美国经济发表了温和的看法,他在讲话中措辞谨慎,称近期就业市场出现一些较好的信号,但是讲话中没有透露未来进一步放宽政策的信号,令市场大失所望,致使市场偏好情绪降温。

90.00

  现阶段全球经济正在缓慢复苏,美国经济数据多数好于预期,美联储未来可能没有进一步的宽松政策。欧债问题方面,虽然已经有所缓解,但仍然具有很大的不确定性。下一阶段,投资QDII时仍然保持大类资产配置的均衡,在权益类、固定收益类和商品类中择优配置,以权益类配置为主,总体仓位不宜过高。选择权益类QDII基金时重点关注成熟市场,如美国市场,同时可以适当增加新型市场的基金配置,就管理类型上,做到主动管理基金以及被动的指数基金的均衡配置。

后 5

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长城消费增值

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2.65

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-3.54

-2.96

2006-04-06

86.16

民生加银精选

1.78

-5.08

-3.48

2010-02-03

87.75

长城双动力

1.58

-0.69

5.75

2009-01-15

89.09

长城品牌优选

1.57

-0.63

5.00

2007-08-06

91.39

国投瑞银创新动力

1.54

-6.88

-3.64

2006-11-15

61.83

  混合型基金中,易方达策略2号、易广达策略成长、广发大盘成长位于前三位,涨幅分别为7.97%、7.97%、7.86%,净值增长率位于后三位的基金为华商动态阿尔法、中海优质成长、泰达宏利成长,净值涨幅分别为-10.01%、-9.83%、-8.99%。

混合型基金业绩表现

混合型基金业绩表现

基金简称

2 月业绩 (%)

近 3 月业绩 (%)

今年以来业绩 (%)

成立时间

最新股票仓位 (%)

前 5

易方达策略 2 号

7.97

-1.35

0.80

2006-08-16

90.02

易方达策略成长

7.97

-1.70

0.67

2003-12-09

91.30

广发大盘成长

7.86

0.30

0.29

2007-06-13

84.88

融通行业景气

7.75

-4.99

3.31

2004-04-29

90.74

中邮核心优势

7.71

6.77

1.29

2009-10-28

73.39

后 5

招商安泰平衡

0.66

0.68

-0.17

2003-04-28

53.84

申万巴黎盛利配置

0.24

-2.29

-0.74

2004-11-29

17.07

国投瑞银融华债券

0.20

-2.82

-0.56

2003-04-16

7.04

泰达宏利风险预算

-0.02

-3.74

-0.45

2005-04-05

40.45

长城久恒

-0.07

2.44

3.41

2003-10-31

64.08

  2、封闭式基金——分红或成为折价率扩大触发点

  传统封基中,大成优选、基金鸿阳、基金景福表现较好,分别上涨11.35%、6.58%、6.50%。信诚增强收益、易方达岁丰添利、富国天丰强化收益表现居于后列,分别上涨0.51%、0.20%、0.00%。

封闭式基金业绩表现

封闭式基金排名

基金简称

2 月业绩 (%)

近 3 月业绩 (%)

今年以来业绩 (%)

成立时间

最新股票仓位 (%)

前 5

大成优选

11.35

3.29

3.74

2007-08-01

97.76

基金鸿阳

6.58

0.64

3.52

2001-12-10

73.12

基金景福

6.50

2.37

1.80

1999-12-30

78.21

基金安信

6.10

-2.01

-1.54

1998-06-22

76.85

基金同益

6.03

-3.27

-0.59

1999-04-08

69.97

后 5

招商信用添利

0.61

-2.51

-0.40

2010-06-25

11.95

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