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多家机构认为中国股市出现买点

2019-10-04 10:26栏目:加拿大28幸运预测99
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摘要:多家机构近期发布报告称,中国股市可能已消化了硬着陆的风险,短期内出现了交易性机会。 海外媒体上周引述中国国际金融公司的报告称,中国股市迎来了一波有交易性机会的升势,投资者应该开始买入与中国经济增长紧密相关的股票。投资者应该买入水泥股、券商股...

未来交易市场的情况会如何?不少金融机构对资本市场前景发表各自观点,这些资本包括外汇、股市、黄金、原油、债券和比特币等。本文收集各家机构最新的观点评论,供大家参考。

  张华君

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  多家机构近期发布报告称,中国股市可能已消化了硬着陆的风险,短期内出现了交易性机会。

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  [ 市场的迅速恢复令投资者感到惊喜而迷惑,多数分析人士建议,欧洲和日本或将成为全球表现最佳的地区 ]

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  海外媒体上周引述中国国际金融公司的报告称,中国股市迎来了一波有交易性机会的升势,投资者应该开始买入与中国经济增长紧密相关的股票。投资者应该买入水泥股、券商股、地产股和矿业股。

汇市

  市场开年的震荡并未过多影响投资者的情绪,全球股市目前正强劲上扬,稳步收复年初的失地。

客户端

  一些分析人士认为,中国市场已基本上反映了非常悲观的经济前景。彭博资讯的数据显示,截至6月27日,上证指数本季度以来下跌了6.2%,动态市盈率跌至11.6倍。而上一次动态市盈率跌至如此低的水平是在2008年11月份,上证指数在随后的6个月间大涨49%。

美元

  因不再受中美经济增长和新兴市场经济脆弱等担忧的困扰,投资者风险情绪再次升温,资金以三个月最快速度回流股市。相比之下,新兴市场债券和股票继续遭抛售的局面却并未明显好转。市场的迅速恢复令投资者感到惊喜而迷惑,多数分析人士建议,欧洲和日本或将成为全球表现最佳的地区。

新浪外汇讯,牛汇5月23日讯——投资者于5月23日需关注15:00的法国5月Markit制造业PMI初值、15:30德国5月Markit制造业PMI初值、16:00欧元区5月Markit制造业PMI初值、及21:45美国5月Markit制造业PMI初值。此外还需留意22:00的欧元区5月消费者信心指数初值,及22:30的美国EIA数据。

  RBC新兴市场基金负责管理8.55亿美元资金的经理人菲利普表示,中国政府过去18个月所采取的紧缩政策已经奏效,且看来正在接近尾声。他依然看好中国政府调控经济的能力。

丹斯克:美元反弹料难长久,后市将深跌;

  投资者重返股市

  周三(5月23日)亚盘时段,投资者需关注08:30公布的澳大利亚4月领先指标月率,12:30公布的日本3月所有产业活动指数月率。欧盘时段,需关注15:00公布的法国5月Markit制造业PMI初值、15:30的德国5月Markit制造业PMI初值、16:00的欧元区5月Markit制造业PMI初值,16:30公布的英国4月核心CPI年率。

  德盛安联资本公司的驻圣地亚哥的首席投资官瓦雷拉斯近日表示,中国上证指数跌至9个月低点带来了买进机会,因为投资者对中国经济前景过于悲观。上证指数今年以来一度下跌近6%,同期标准普尔500指数上涨了3%。

丹麦丹斯克银行表示,美元的反弹料为暂时的,未来将进一步深跌,但将需鲍威尔领导的美联储维持当前的紧缩步伐;当前风险市场出现暂时企稳迹象,此前美国通胀预期走高导致美股暴跌,继而引发全球股市大跌;只要全球经济增长前景仍乐观,各国央行仍坚持极为逐步的“退出宽松”政策,通胀的任何意外上行最终将为风险资产所乐见,虽然这将在各国央行正常化货币政策的道路上引发市场震荡。

  美银美林最新发布的一份报告显示,截至2月19日当周,全球股票基金资金流入134亿美元,为12周来最大流入规模。其中,专注于美股的股票基金吸引了83亿美元资金流入,而新兴市场股票基金则流出15亿美元,为连续第17周流出。

  行情回顾

  瓦雷拉斯认为,投资者对中国股市显然太悲观,中国股市相对于全球其他地区表现落后,给了投资人以很低的估值水平买进股票的机会。

荷兰国际集团:美元重返跌势只是时间问题,宜低吸欧元、英镑和澳元;

  近段时间,全球股票市场已显著改善,近两周的表现抢眼。自2月初以来,美国道琼斯工业指数累计上涨2.6%,标普500指数离1月15日的历史收盘高位1848.38点只一步之遥;欧洲市场更是形势一片大好,泛欧斯托克600指数累计上涨4.2%,且英国富时100和法国CAC40指数涨幅均超5%;日股也较此前大跌之势有所缓和。

  美元指数从五个月高位回落,交投于平盘附近,在美国国债收益率上升和中美贸易紧张关系缓解触发全面反弹之后失去动能。随着贸易紧张形势明显降温,巩固市场的风险偏好,有望进一步利好美元。截止当前,美元指数现报93.60,几乎持平于开盘。

  德盛安联资本管理着约540亿美元资产,是安联保险旗下子公司。瓦雷拉斯表示,德盛安联资本已将持有的新兴市场资产提高了一倍,希望从这些经济体国内消费增长中获益,同时则抛出了美国和欧洲的消费股。

荷兰国际集团表示,全球股市在本周初大跌后略作喘息,由于近期股市大跌对货币市场的传染效应相对温和,美元重返跌势将只是时间问题而已,对于那些年内至今表现优异的货币,即欧元、英镑和澳元而言,当前的下行代表了良好的买入时机。

  新兴市场方面,此前蒸发的3万亿美元市值失而复得,MSCI新兴市场指数本月以来已上涨近3%。而印尼股市的反弹最令人吃惊,雅加达综指年度涨幅已达8.7%。

  全球投行观点汇总

  香港最大的资产管理机构之一——摩根资产则认为,中国经济有望实现现软着陆,各界将重新关注中国的经济增长潜力,这些利好因素加上估值的优势,可望带动下半年MSCI中国指数实现两位数的涨幅。该指数主要由H股、B股和红筹股组成。

澳元

  这与上月的数据形成了鲜明的对比。美银美林此前数据显示,截至1月29日当周,股票基金资金流出量高达120.2亿美元,规模创两年来最高水平。当时新兴市场恐慌的持续发酵,导致发达市场的风险资产遭牵连,2014年全球股市创下2010年来最差的开局表现。

  知名金融博客零对冲评API数据;

  摩根资产管理大中华投资总监王浩表示,该公司的基本预测是,随着下半年通胀压力降温,中国可望避免硬着陆。由于估值具有吸引力,他看好中国相关股票将持续反弹。摩根资产看好中资金融股,同时也看好与内需相关的商品行业,如水泥行业。

瑞信:不看好澳元,因央行及政府两方面存在利空因素;

  有市场分析人士指出,全球经济预计将保持稳固复苏趋势,美联储虽然持续削减购债,但耶伦宣称将维持流动性大致宽松,这均对股市形成激励。

  高盛资产管理:“稳固的基本面”利好新兴市场货币;

  不过,也有一些机构相对谨慎。高盛1日发布报告称,短期内,中国股市可能陷入“窄幅波动”。第三季度,随着更多迹象显示通胀见顶且经济增长趋于稳定,股市回报应该会更可观。高盛将沪深300指数今年年底的目标位从4000点下调至3400点,以反映估值和盈利增速预测下降。高盛对中国股市维持中期看好立场。

① 瑞信预计澳洲联储不太可能在短期内提高利率,同时澳大利亚的经济数据也不支持澳洲联储采取行动;

  欧股受青睐 美股在“摇摆”

  ① 高盛资产管理公司在一份研报中表示,虽然已经降低风险敞口,但依然超配新兴市场货币,“稳固的基本面”和有吸引力的估值将支撑新兴市场货币;

  高盛将中国的食品、饮料和保健股评级从“中性”上调至 “增持”,将石油和石化股评级从“减持”上调至“中性”,将资本品、航运股评级从“中性”下调至“减持”。

② 此外,瑞信认为,澳大利亚的政治风险可能对澳元构成潜在的打压;他们提到,澳大利亚总理特恩布尔的减税承诺可能受到评级机构的审查;

  大部分投行在其2014年年度投资展望中均表示看好股票资产。

  ② 该公司最新周报称,尽管第一季度全球经济放缓一直是投资者关注的焦点,但这种汇总数据掩盖了新兴市场增长的力量。发展中国家的经济在第一季度保持增长势头,受到国内需求支撑,并证明其能够适应发达市场进口需求放缓。

  汤森路透最近发布的一项季度调查显示,今年年底,上证指数可能升至2850点,低于3月份一项类似调查时得出的3125点。

③ 相对于澳元,瑞信更加看好瑞郎和日元。

  考虑到欧洲的强劲复苏、美股盈利有限以及新兴市场结构问题严重,欧洲市场几乎成为公认的投资圣地。去年四季度GDP表明欧元区已在去年年底展现出复苏态势,投资支出增长则是重要驱动力,同时欧元区企业前景正得到重新评估,PMI数据也令人鼓舞。

  贝莱德:看好新兴市场股票,对债券前景更为谨慎;

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英镑

  值得注意的是,受到美国经济数据疲软、市场对新兴市场担忧、日元略微升值和政策不确定的影响,日股年初至今表现不佳,年度至今已大幅下挫近9%。这似乎为投资者带来了低价买入的契机,近日高盛、花旗、摩根大通等投行均表示看好日股的投资价值。

  ① 贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill在电子邮件发送的研报中写道,尽管金融环境收紧与地缘政治紧张局势导致新兴市场资产动荡,但贝莱德依然看好新兴市场股票;

蒙特利尔银行:2018年英镑存在上涨的四大理由;

  花旗认为,下调公司税、养老金改革和持续宽松的货币政策这三大利好因素将提振日股,同时短期内由于投资者对新兴市场的担心,资金将选择日本股票市场。不过一季度是否买入日股,关键看日本政府何时提高消费税。高盛则预期日本2014年改革将稳定推进,通胀预期将支撑回报增加。

  ② 美元或利率的急剧上升导致金融条件进一步收紧,或全球贸易紧张局势升级,都是风险,但都不是贝莱德预测的基本情形。“由于美国之外主要央行准备撤回刺激性政策,美元升值空间有限。全面贸易战的可能性也不大。强劲的公司收益支持我们对股票的偏好。我们喜欢新兴亚洲和巴西”;

蒙特利尔银行资本市场的欧洲的外汇策略部门负责人Stephen Gallo认为,英镑将在未来12个月内上涨,理由有四个:退欧担忧缓和、英镑被低估、美元弱势以及英国央行加息概率上升;

  尽管美国经济数据喜忧参半,美股近期却表现强韧。美银美林2月份对基金经理人的调查显示,基金经理人增加了对美国股市的投资组合配置,对美国资产的净多头仓位达到了11%,高于此前一个月的5%。不过,亦有市场人士警告称,美国市场估值过高,企业利润率难以提升,这让他们相信美国股市被大幅高估,尤其是中小板块股票。而作为价值投资者,他们担忧美股的长期前景。

  ③ 贝莱德表示,由于更广泛的基本面保持强劲,新兴市场的下滑带来买入机会,尤其是股票;对新兴市场债券更加谨慎。

基于以上理由,该银行预计3个月内英镑兑美元将触及1.45,6、9和12个月内将分别触及1.48、1.51和1.53。

  高盛近日表示,其3月期和12月期策略均为减持美股。美国的强劲复苏已维持较长时间,估值改善和利润扩大的空间均不大,因此回报率的潜在上升空间有限,并且美股市场是唯一盈利增长预期显著低于市场预期的市场。

  摩根大通:依然看涨新兴市场,认为亚洲是最具吸引力的地区;

荷兰国际集团:宜低吸英镑,一季度上看1.45;

  此外,华尔街投资大鳄索罗斯(George Soros)所执掌的索罗斯基金(Soros Fund Management)13F持仓报告显示,四季度大量买进标普500看跌期权,其持有的这部分资产头寸价值从4.7亿美元增长至13亿美元。而投资者在特定时间里以特定价格出售特定数量的资产,它通常意味着投资者预计这种资产价格将会下跌。

  ① 摩根资产管理全球市场策略师Kerry Craig周二(5月22日)在一份报告中写道,仍然看好新兴市场的长期增长,并且表示亚洲是最具吸引力的地区。新兴市场前景依然乐观,尽管贸易冲突、美元走强以及担忧全球同步增长情形结束均构成挑战;

荷兰国际集团指出,英镑兑美元及欧元已连续第三个交易日下跌,自“英国脱欧”公投以来,出现这种局面通常伴随着高度的“硬脱欧”风险;

  主动“出击”新兴市场股市

  ② 美元走强拖累那些经常项目赤字最大、外债水平最高以及地缘政治风险最大的经济体,但一些经济体“受到不合理的惩罚,这将创造机会”;

在“脱欧”过渡协议更有望达成前,尽管英国央行2月利率决议可能不会做出更鹰派转变,继而带动英镑大幅上涨,但在美元结构性走软的背景下,英镑兑美元跌破1.40仍为买入良机,一季度目标上看1.45。

  1月底,新兴市场股债汇全线下挫,从目前的数据来看,新兴市场债券和股票继续遭抛售的局面并未明显好转。而投资者是否以及应该在何时重回新兴市场,已成为当前市场最热的话题。

  ③ 偏好亚洲股市,由于贸易战搁置,这对亚洲股市来说是一个利好周期。同时,盈利预期健康,估值未过头。摩根资产管理仍然预计全球增长,因为未在全球经济环境中发现裂痕,并且相对于债券,偏好股票;相对于久期,看重信用。

欧元

  近期,中国金融条件收紧的影响引发市场紧张,投资者对整个新兴市场仍非常担忧,新兴市场国家在短期内重拾升势的可能性不大,因此大多维持减持亚洲新兴市场的观点。

责任编辑:陈平

美银美林:欧元兑美元面临长期趋势线阻力考验;

  美国银行近日对222位基金经理进行的调查表明,80%的基金经理认为新兴市场是对金融稳定性的最大威胁,目前他们的新兴市场股票配置比例降至有统计数据以来最低。

美银美林讨论了欧元兑美元的技术前景,认为汇价上升进入包括长期趋势线、均线和斐波回档位在内的多重阻力区域;

  高盛称,亚洲新兴市场的不确定性仍然较高,因此维持减持,等待一个较好的入市点位将是更佳的策略。

技术上,这是一个诱人的卖空区域,周度收盘长期趋势线位于1.2519,高点长期趋势线阻力位于1.2663,61.8%回档位和预期的水平位于1.2600附近;

  不过,随着投资者对新兴市场经济增长(特别是亚洲新兴市场)表现乐观,新兴市场资金流动将会出现转折。巴克莱认为新兴市场资本外流最糟糕的时候可能已经过去了,且新兴市场股市可能迎来资金流入。该行相信目前新兴市场的估值特别具有吸引力,同时新兴市场整体复苏也已经存在潜在迹象。这将使得投资者返回新兴市场股市。

考虑到周内走强动能消退,汇价可能将跌至1.2280以及1.2090;若突破以上阻力将引发空头回补,可能会将升向50%回档位1.3190。

  整体上来看,投资新兴市场比投资发达市场风险更大,但回报率可能更诱人,因为新兴市场经济增长快、消费潜力大,且新兴市场股票价格相对更低。摩根大通新兴市场股票首席投资官Richard Titherington认为,对于新兴市场,当前更应采取主动投资的方式,而非被动投资股指。

德国商业银行:欧元兑美元反弹预期会在1.2410受阻;

德国商业银行指出,欧元兑美元昨日下行在20日均线附近获得了支持后反弹,在上周汇价在1.2517/38的长期回撤位阻力受阻;

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